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公司预告其上半年度纯利润6-6.三亿元。7月13日晚,公司发布销售业绩预告,公司预估上半年度纯利润6.0-6.三亿元,换算每股净资产大概0.32元;同比减少2.7%-7.1%,主要是因为同期相比确认了探矿权转让盈利 6.96亿人民币。公司第一季度纯利润2.92亿人民币,计算出来第2季度纯利润3.1-3.4亿元。

销售业绩同比快速增长,关键因为铝价格快速增长;不会受到薛湖矿安全事故危害,煤炭业务流程盈利降低。第2季度的煤炭业务流程资产总额,同比升高37%至3.三亿元。

依据销售业绩预告,第2季度,煤炭业务流程盈利环比下降,源于煤价和生产量升高。(1)公司辖属薛湖媒矿5月份再次出现安全系数生产制造安全事故,目前为止仍在建成投产整治中,公司隶属别的媒矿都不受10天上下的危害,导致第二季度煤炭出产量升高;(2)公司第2季度的煤炭市场价为649.83元/吨,同比升高4.62%或32.5元/吨。第2季度的铝业务流程资产总额,同比快速增长287%至3.0亿人民币。依据销售业绩预告,第2季度,铝业务流程盈利同比快速增长,主要是因为铝价格下挫。

(1)公司新疆维吾尔自治区的资产总额3.8亿人民币,同比快速增长84%或1.7亿人民币;(2)公司北京地区的资产总额-0.85亿人民币,同比减亏0.46亿人民币;(3)公司第2季度的煤炭市场价为11365.6元/吨,同比快速增长2.43%或270元/吨。依据公司表露材料,公司电解铝厂生产量146万吨级,在产113万吨级,在其中总部33万吨级、新疆省80万吨。

新疆省长期生产制造,河南省闲置不用生产量现阶段无起动方案。河南省总部有一台600MW发电机组,发电量成本费 过网费等综合性用电成本费大概0.43元/度,吨铝用电大概13800度,用电成本费较高。新疆省有4台350MW 发电机组,发电量成本费 过网费等综合性用电成本费大概0.14元/度,吨铝用电大概13700度,用电成本费较低。

预估17-19年EPS 各自为0.69元、0.63元、0.63元。公司生产制造高品质长焰煤,且新疆省电解铝厂新项目优点明显。现阶段公司市盈率较高,大概2.8倍;但市净率较低,仅有所为13倍。维持 谨慎加持定级。

风险性提示:成本操控高过预估,安全系数生产制造安全事故风险性,煤价和铝价格强力预估狂跌。

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